AFTER MIDNIGHT SKIN 07

Toraya ha comenzado a pasar cada vez más tiempo en casa de Saikawa y, aunque ambos siguen ocupados por el trabajo, la convivencia les permite compartir una rutina mucho más cercana. Su relación parece avanzar con tranquilidad hasta que, durante una cita en el zoológico, Toraya se encuentra por casualidad con un antiguo compañero de la universidad. El encuentro cambia inmediatamente su comportamiento y Saikawa percibe que existe una parte del pasado de su pareja que todavía desconoce. La aparición de ese viejo conocido obliga a Toraya a enfrentarse a recuerdos y heridas que había mantenido ocultos.